October 31, 2018 / 9:02 AM / a month ago

Ipo Garofalo Health Care, offerta ha per oggetto 25% capitale, debutto previsto 9/11

MILANO, 31 ottobre (Reuters) - Con il via libera di Borsa Italiana allo sbarco a Piazza Affari, parte l’Ipo di Garofalo Health Care attraverso un collocamento privato riservato a investitori istituzionali in Italia e all’estero.

Secondo quanto si legge in un comunicato dell’operatore del settore della sanità privata, l’offerta, integralmente in aumento di capitale, ha per oggetto massime 20.000.000 azioni corrispondenti al 25% del capitale sociale dell’emittente post aumento di capitale.

È, inoltre, prevista la concessione di un’opzione “greenshoe” da parte della società per massime 2.000.000 azioni, pari al 10% delle azioni oggetto dell’offerta.

La società e l’azionista Maria Laura Garofalo assumeranno impegni di lock-up per 365 giorni di contenuto in linea con la prassi di mercato.

Il valore della società è compreso tra 200,4 milioni e 220,2 milioni di euro, pari ad un minimo di 3,34 euro per azione ed un massimo di 3,67 euro per azione.

Il comunicato sottolinea che il prezzo di offerta delle azioni sarà determinato, d’intesa con i coordinatori dell’offerta, secondo il meccanismo dell’open price e sarà reso noto entro 5 giorni di borsa aperta dal termine del periodo di raccolta degli ordini in cui si svolgerà il collocamento istituzionale, che è previsto inizi il 1° novembre e termini il 6 novembre. La data per il pagamento delle azioni è prevista per il 9 novembre.

Lo stesso giorno è atteso il debutto delle azioni sull’MTA di Borsa Italiana.

Infine, come già reso noto al mercato, la società e Peninsula Capital hanno stipulato un impegno di sottoscrizione in forza del quale quest’ultima si è impegnata a trasmettere un ordine irrevocabile ed a sottoscrivere alla data di pagamento le azioni ricevute in allocazione alla conclusione del periodo di offerta, ad un prezzo corrispondente a quello pari al valore minimo della forchetta, per un ammontare non inferiore ad 27,3 milioni.

La partecipazione di Peninsula Capital al capitale sociale della società “fully diluted”, a seguito dell’eventuale esercizio dell’opzione “greenshoe”, sarebbe pari a circa il 9,97%, si legge nella nota.

Credit Suisse e Equita sim agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner, Lazard è l’advisor finanziario della società.

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