October 29, 2018 / 12:51 PM / a month ago

Safilo, ok soci ad aumento da 150 mln, atteso entro Natale

MILANO, 29 ottobre (Reuters) - L’assemblea di Safilo ha dato il via libera all’aumento di capitale fino a 150 milioni di euro necessario a supportare il piano di rifinanziamento del debito del gruppo.

La ricapitalizzazione andrà infatti a rimborsare il prestito obbligazionario Equity Linked da 150 milioni che scade a maggio 2019.

L’impegno della società, è stato detto in assemblea, è chiudere l’operazione entro il 20 dicembre circa, anche se la tempistica deve essere ancora concordata con Consob.

La linea di credito (revolving Credit facility) di altri 150 milioni, che scadeva il 30 novembre di quest’anno e che in base a un accordo con le banche scadrà ora a fine gennaio 2019, sarà invece rimborsata dal nuovo contratto di finanziamento da 150 milioni - ampliabile fino a 200 milioni e con scadenza giugno 2023 - annunciato stamani in una nota.

Il socio di controllo olandese Hal Holding, titolare del 41,6% del capitale, si è impegnato a sottoscrivere l’aumento per la sua quota e per l’eventuale inoptato ad alcune condizioni tra cui che il prezzo della ricapitalizzazione non superi 1,5 euro.

Come corrispettivo per la sottoscrizione dell’inoptato, Safilo si è impegnata a corrispondere a Hal il 2% dell’ammontare effettivo dell’aumento, detratto il controvalore delle azioni sottoscritte dall’azionista di controllo per la quota a lui spettante e il controvalore delle azioni sottoscritte da altri azionisti in virtù di eventuali impegni irrevocabili.

Le condizioni che hanno suscitato qualche perplessità tra alcuni dei piccoli azionisti presenti in assemblea, che in qualche caso hanno sollevato il timore che Hal possa estendere il controllo azionario sul gruppo, fino forse ad arrivare al delisting, ad un prezzo giudicato inadeguato.

Il presidente dell’assemblea, l’avvocato Francesco Gianni (che ha sostituito il presidente della società, assente), ha sottolineato che tra le opzioni esaminate dal Cda l’aumento di capitale è risultata la meno onerosa e la più veloce, e ha detto che la commissione pagata ad Hal è inferiore a quella che avrebbe chiesto un consorzio di garanzia.

(Claudia Cristoferi)

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