October 29, 2018 / 8:21 AM / 2 months ago

RPT-Atlantia, perfezionato accordo investimento in Abertis con Acs e Hochtief

(Aggiusta refuso in primo paragrafo)

MILANO, 29 ottobre (Reuters) - Atlantia ha perfezionato l’accordo sottoscritto lo scorso marzo per un investimento congiunto con Acs e Hochtief in Abertis.

Il veicolo Abertis Partecipaciones, controllata tramite Abertis Holdco da Atlantia al 50% più una azione, da ACS al 30% e da Hochtief al 20% meno una azione, ha acquisito, al prezzo di 18,36 euro per azione, il 98,7% del capitale di Abertis (che era in capo a Hochtief dopo l’Opa e successivi acquisti).

Le parti, dice una nota, hanno investito complessivamente 16,5 miliardi di euro. L’importo è stato finanziato tramite mezzi propri per 6,9 miliardi, il resto è stato finanziato attraverso un pacchetto finanziario comprendente un finanziamento term loan amortising da 3 miliardi (con scadenza compresa fra i 4 e i 5 anni), un prestito ponte (con scadenza a 18,5 mesi) per 4,7 miliardi, un bridge-to-disposal per 2,2 miliardi (dei quali 1,7 miliardi saranno rimborsati con i proventi della vendita della quota di Abertis in Cellnex ).

Separatamente, Atlantia ha acquisito il 23,9% del capitale di Hochtief da ACS al prezzo di 143,04 euro per azione, per un corrispettivo totale di 2,4 miliardi.

Atlantia ha finanziato il proprio apporto di capitale in Abertis HoldCo e l’acquisizione del 23,9% di Hochtief attraverso disponibilità di cassa e un pacchetto finanziario con scadenze comprese fra il 2022 e il 2023.

I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando su

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