October 17, 2018 / 7:33 AM / 2 months ago

RPT-Ipo Piovan, chiusa in anticipo offerta, prezzo a 8,3 euro, debutto 19/10

(Modifica RIC società nel testo)

MILANO, 17 ottobre (Reuters) - Piovan IPO-PIOV.MI ha chiuso in anticipo il periodo di offerta relativo al collocamento delle azioni messe in vendita da Pentafin, azionista venditore. Il prezzo di offerta è stato fissato a 8,3 euro per azione e la capitalizzazione dell’azienda ammonta a 423 milioni di euro, al netto delle azioni proprie.

La società lo comunica in una nota.

La data di pagamento delle azioni collocate e di inizio delle negoziazioni è stata fissata per il 19 ottobre.

Sono state assegnate 21,56 milioni di azioni a 53 richiedenti (pari al 40% del capitale sociale).

Il prezzo di offerta si colloca al minimo della guidance, già rivista il 16 ottobre, che prevedeva una forchetta di 8,3-8,5 euro da quella originaria di 8,3-10,1 euro.

Il ricavato complessivo derivante dall’offerta è pari a 156 milioni di euro.

Joint global coordinator e Joint bookrunner sono rispettivamente Goldman Sachs International e UniCredit Corporate & Investment Banking. UniCredit Corporate & Investment Banking è anche Sponsor, mentre Kepler Cheuvreux è Specialista. Lazard agisce in qualità di advisor finanziario della società.

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