September 26, 2018 / 12:50 PM / in 2 months

Guala Closures, pricing bond variabile da 455 mln a euribor +350 pb-Lead

MILANO/LONDRA, 26 settembre (Reuters) - Sarà prezzato alla pari, a 350 punti base sopra euribor, il bond senior secured a tasso variabile da 455 milioni lanciato in settimana da Guala Closures.

Lo riporta a Reuters un lead manager dell’operazione.

I book sono stati chiusi questa mattina, mentre il pricing del titolo è atteso in giornata.

Una prima guidance era stata fornita ieri pomeriggio in area 375 punti base sopra euribor (con floor a zero).

L’importo dell’emissione — con scadenza 5 anni e mezzo e call dopo il primo anno — è stato incrementato di 5 milioni rispetto ai 450 inizialmente previsti.

Lunedì, annunciando l’intenzione di procedere all’operazione, la società spiegava che i proventi saranno utilizzati per rimborsare il finanziamento ponte concesso nell’ambito della fusione con Space4.

L’operazione è gestita da Banca Imi, Barclays e Unicredit, affiancate da Banco Bpm e Kkr; nei primi tre giorni della settimana Guala Closures è stata impegnata in una serie di incontri con investitori.

Moody’s ha assegnato all’emittente un rating B1, con outlook stabile.

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