September 18, 2018 / 2:44 PM / a month ago

PUNTO 2-Cdp prezza primo 'sustainability' bond italiano, 500 mln a 5 anni

(Aggiorna con prezzo)

MILANO/LONDRA, 18 settembre (Reuters) - Cassa depositi e prestiti (Cdp) ha lanciato oggi il collocamento del suo primo ‘sustainability’ bond, il primo mai giunto da un emittente italiano.

L’obbligazione, che rientra nel ‘New Green, Social and Sustainability Bond Framework’ di Cdp, è finalizzata al finanziamento di progetti a carattere sociale e ‘green’; quattro sono le aree di utilizzazione individuate per i proventi di questo nuovo tipo di emissioni: infrastrutture e sviluppo urbano, istruzione, finanziamento delle Pmi, energia e sostenibilità ambientale.

L’obbligazione, di tipo senior unsecured, a 5 anni, ha un importo di 500 milioni di euro, a fronte di ordini per oltre un miliardo alla chiusura dei book, con una “buona distribuzione della domanda, anche dall’estero”, ha spiegato un lead manager a reuters.

Il titolo — con scadenza 27 settembre 2023 — è stato prezzato reoffer a 99,7660, cedola 2,125%, rendimento 2,175%, 25 punti base sopra quello del Btp ottobre 2023 cedola 2,45%. Una prima indicazione era stata fornita stamane tra 30 e 35 pb, poi rivista tra 25 e 30 pb.

Cdp ha rating Baa2 per Moody’s (sotto review per un downgrade), BBB per S&P (outlook stabile), BBB per Fitch (negativo) e A- da Scope (negativo).

L’operazione è gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Goldman Sachs, Mps Capital Services, Santander e Unicredit.

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