October 10, 2019 / 3:28 PM / 2 months ago

Nexi fissa indicazioni prezzo iniziali per bond da 825 mln euro - Ifr

LONDRA, 10 ottobre (Reuters) - Nexi ha fissato le indicazioni iniziali di prezzo per due emissioni obbligazionarie non garantite da 825 milioni di euro complessivi.

Nel dettaglio per il bond a cinque anni da 500 milioni l’indicazione è in area 2%, mentre per il bond a otto anni da 325 milioni è in area 2,5%, dice il servizio Refinitiv Ifr.

Nexi ha sondato il mercato con un roadshow questa settimana, sei mesi dopo il suo debutto in borsa.

La nuova carta rifinanzierà un bond garantito da 825 milioni 4,125% con scadenza novembre 2023, callable il mese prossimo.

I global coordinator sono BofA-Merrill, Banca IMI e Barclays, mentre Banca Akros, Goldman Sachs, Mps, UBI Banca e UniCredit sono joint bookrunners.

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