October 10, 2019 / 9:52 AM / 2 months ago

PUNTO 2-Enel, per bond social Sdg da 4, 7 e 15 anni ordini oltre 7,9 mld - Ifr

(Aggiorna con dettagli)

LONDRA, 10 ottobre (Reuters) - Il bond senior unsecured per obiettivi di sviluppo sostenibile di Enel, con un importo complessivo atteso a 2,5 miliardi di euro e in tre tranche a 4, 7 e 15 anni, ha attratto ordini superiori ai 7,9 miliardi attorno alla chiusura.

A dirlo il servizio di Refinitiv Ifr.

La guidance è stata rivista in area 60 punti base sul midswap per la tranche a 4 anni (da prime indicazioni 75/80 punti base sul Ms); in area 75 punti sul Ms per quella a 7 anni (da area 95 punti sul Ms) e in area 110 punti sul Ms per quella a 15 anni (da area 130 punti sul Midswap).

Il pricing del titolo — con scadenza 17 giugno 2024, 17 giugno 2027 e 17 ottobre 2034 — è atteso in giornata.

La società ha dato mandato a Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Goldman Sachs e JP Morgan per una call con gli investitori finalizzata all’emissione di un bond in tre tranche, importo benchmark in euro, senior unsecured per obiettivi di sviluppo sostenibile.

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