(Aggiorna con termini finali)
LONDRA, 16 settembre (Reuters) - UniCredit ha lanciato un bond Tier2 a 10 anni, da 1,25 miliardi di euro, con un’opzione ‘call’ a partire dal quinto anno.
E’ quanto riferisce il servizio di Refinitiv, Ifr, precisando che il rendimento è stato fissato a 240 punti base sulla curva midswap dopo prime indicazioni in area 265 punti base sul Ms, poi riviste in area 245 pb su Ms.
Il titolo — con scadenza 23 settembre 2029 — ha totalizzato ordini superiori ai 3 miliardi di euro e il pricing è atteso in giornata.
Per l’operazione, UniCredit ha dato mandato a Goldman Sachs, Hsbc, Mediobanca, Societe Generale, Ubs Investment Bank e UniCredit Bank Ag.
Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
