September 5, 2019 / 10:18 AM / 3 months ago

PUNTO 4-Snam lancia bond 2024 e 2034 da complessivi 1,1 mld

(aggiorna con pricing)

LONDRA, 5 settembre (Reuters) - Snam ha lanciato due bond con scadenza maggio 2024 e settembre 2034 per un importo complessivo di 1,1 miliardi di euro: 500 milioni il più breve e 600 milioni il più lungo, con ordini che hanno superato in totale i 3 miliardi.

A riferirlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che il tasso è stato fissato per la scadenza più breve a 55 punti base sul Midswap e per quella più lunga a 103 punti sul Ms dopo che la guidance era stata rivista rispettivamente in area 55 punti base sul tasso midswap (da prime indicazioni a 70-75) e di area 110 punti base (da 130-135).

Il titolo con scadenza 12 maggio 2024 è stato prezzato a ‘reoffer’ a 99,679 mentre quello 12 settembre 2034 a 98,216.

Per l’operazione sono state incaricate Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan, Societe Generale e UniCredit in qualità di joint bookrunner.

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