May 16, 2019 / 11:41 AM / 7 months ago

PUNTO 2-Fca Bank prezza bond da 800 mln, rendimento MS+85 pb - Ifr

(Aggiunge dettagli prezzo, cedola)

16 maggio (Reuters) - Fca Bank, joint venture tra Fca e Credit Agricole, ha lanciato una nuova emissione obbligazionaria da 800 milioni di euro, con scadenza novembre 2022, cedola 0,625%.

Lo riferisce Ifr, servizio Refinitiv, aggiungendo che il rendimento è stato fissato a 85 punti base sulla curva midswap, dopo una prima indicazione di un premio tra 110 e 115 pb, poi ristretta tra 90 e 95.

Il prezzo al reoffer è stato fissato a 99,714.

Gli ordini per il titolo ‘senior unsecured’ hanno superato i 3,3 miliardi di euro.

L’emissione è gestita da Bbva, Bnp Paribas, Credit Agricole, Ing, JP Morgan, Natwest e Ubi Banca.

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