May 15, 2019 / 4:14 PM / 7 months ago

PUNTO 1-Enel prezza bond ibrido scadenza 2080 da 300 milioni - Ifr

(Aggiorna dopo prezzo)

15 maggio (Reuters) - Enel ha prezzato una nuova emissione ibrida dell’importo di 300 milioni di euro, scadenza maggio 2080, callable in prima battuta dopo sei anni.

Lo riporta Ifr, servizio Refinitiv, aggiungendo per il titolo sono stati fissati una cedola di 3,5% e un prezzo reoffer di 99,337, ovvero un rendimento di 3,625% che corrisponde a un premio di 365,4 punti base sulla curva swap.

Le banche incaricate di gestire l’emissione sono Banca Imi, Barclays, Bbva, Deutsche Bank, Goldman Sachs, NatWest, Hsbc, JPMorgan, Santander e UniCredit.

L’emissione ha rating atteso ‘Ba1’ per Moody’s, ‘BBB-‘ per S&P, ‘BBB’ per Fitch. Le stesse agenzie valutano Enel ‘Baa2’, ‘BB+’ e ‘A-‘, tutti con outlook stabile.

Enel ha inoltre annunciato un’offerta di scambio sui bond in scadenza nel 2075 e (callable dal 2020) e nel 2074 (callable dal 2024).

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