May 7, 2019 / 4:37 PM / 7 months ago

UniCredit, cessione quota FinecoBank tra misure finanziarie in vista piano

MILANO, 7 maggio (Reuters) - UniCredit avvia il collocamento, attraverso un’operazione di accelerated bookbuilding, del 17% di FinecoBank nell’ambito di una serie di misure volte al rafforzamento della solidità finanziaria del gruppo in vista del piano strategico.

L’ABB sulle azioni FinecoBank, di cui UniCredit detiene circa il 35%, avrà inizio “immediatamente” e alla fine dell’operazione il gruppo avrà una quota di minoranza (con un lock-up di 120 giorni) che sarà classificata come partecipazione finanziaria, spiega una nota. L’operazione è curata da J.P. Morgan, UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking in qualità di joint bookrunners.

Il titolo FinecoBank ha chiuso la seduta odierna in calo del 7,45% a 10,25 euro risentendo delle attese sulla possibile cessione di una quota da parte di UniCredit.

Con queste, e altre operazioni concluse o annunciate, tra cui cessioni di immobili nel primo trimestre, UniCredit punta a raggiungere la parte alta del buffer di 200-250 punti base del Cet 1 sui requisiti patrimoniali entro la fine dell’anno, spiega la banca.

Le altre azioni riguardano “l’allineamento progressivo nel tempo, in termini relativi, del portafoglio di titoli di stato nazionali ai portafogli detenuti dai gruppi bancari italiani ed europei” e un’ulteriore accelerazione di cessione di crediti deteriorati nella divisione non-core.

In particolare per il ‘rundown’ delle divisione non-core il gruppo punta a superare il target del 2019 di 14,9 miliardi e a essere in linea con l’obiettivo di ‘run-off’ entro il 2021.

Per il testo integrale del comunicato i clienti Reuters possono cliccare su

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