September 13, 2018 / 12:20 PM / 3 months ago

Gamenet completa collocamento bond 5 anni variabile da 225 mln - Ifr

LONDRA/MILANO, 13 settembre (Reuters) - Gamenet ha chiuso il collocamento del previsto bond senior secured non convertibile a 5 anni a tasso variabile (con call dopo il primo) da 225 milioni di euro, a conclusione del roadshow tra investitori partito lunedì.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Il pricing del titolo — con scadenza aprile 2023 e call ad aprile 2019 — è atteso in giornata, alla pari, a 512,5 punti base sopra il tasso euribor.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita ieri in area 525 pb.

Lunedì la società di giochi online aveva annunciato l’intenzione di precedere all’emissione del titolo, i cui proventi saranno utilizzati per finanziare parte dell’acquisizione di Goldbet, che si dovrebbe completare tra la fine di settembre e l’inizio del quarto trimestre.

L’operazione è gestita da Unicredit, Nomura, Credit Suisse e Intermonte Sim.

Il bond ha rating atteso B1 per Moody’s e B+ per S&P.

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