September 12, 2018 / 6:40 AM / 2 months ago

Enel, collocato bond 4 mld dlr in tre tranche, ordini intorno 11 mld

MILANO/NEW YORK, 12 settembre (Reuters) - Enel ha collocato un bond senior unsecured da 4 miliardi di dollari in tre tranche, con scadenza 5, 7 e 10 anni, destinato al mercato statunitense, da cui sono arrivati ordini complessivi per circa 11 miliardi di dollari.

Lo si legge in una nota della società, in cui si ricorda che si tratta delle terza emissione del gruppo per gli investitori istituzionali Usa dal 2017. L’operazione — si legge nel comunicato— rientra nella strategia di finanziamento del gruppo e di rifinaziamento del debito consolidato in scadenza.

La tranche quinquennale, scadenza settembre 2023, è stata collocata a 99,924 per l ‘importo di 1,25 miliardi di dollari a un rendimento di 140 pb oltre la corrispondente scadenza dei Treasuries (inferiore alla guidance, indicata a 145 pb), pari a un rendimento di 4,267%. Staccherà una cedola di 4,25%.

La tranche a 7 anni, scadenza settembre 2025, cedola 4,625%, è stata collocata a 99,369 per 1,5 miliardi di dollari. Il rendimento di 4,732%, offre un premio di 180 pb sulla corrispondente scadenza dei Treasuries (la guidance era indicata a in area 185 pb).

Infine, la tranche a 10 anni, scadenza giugno 2029, cedola 4,875%, è stata assegnata a 99,191 per l’importo 1,25 miliardi, al rendimento di 4,974%, con un premio sul tasso del T-bond di 200 pb, mwentre la guidance era indicata in area 205 pb +/- 5 pb.

Le tre tranche hanno rating provvisorio BBB+ da parte di S&P, Baa2 da parte di Moody’s e BBB+ da parte di Fitch. Il rating di Enel è BBB+ con outlook stabile per S&P, Baa2 (stabile) per Moody’s, BBB+ (stabile) per Fitch.

Joint bookrunner dell’operazione sono stati Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Hsbc, Jp Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, NatWest, Sumitomo Mitsui.

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