September 11, 2018 / 2:24 PM / 3 months ago

Enel lancia bond in dollari in tre tranche a 5, 7 e 10 anni

NEW YORK, 11 settembre (Reuters) - Enel Finance International ha lanciato un bond in dollari in tre tranche con scadenza a 5, 7 e 10 anni ‘lunga’. Lo riporta Ifr, servizio Thomson Reuters.

Le indicazioni iniziali di prezzo per la tranche quinquennale, scadenza settembre 2023, si attestano in area 160 punti base oltre il corrispondente benchmark dei Treasuries Usa; il premio sulla scadenza dei Treasuries è in area 195 pb per la tranche 7 anni, scadenza settembre 2025. Infine, la tranche a 10 anni, scadenza giugno 2029, offre uno spread in area 215 punti base sul riferimento Usa.

Joint bookrunner dell’operazione sono Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citi, Credit Susise, Deutsche bank, Hsbc, Jp Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, NatWest, Sumitomo Mitsui.

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