September 11, 2018 / 1:50 PM / 3 months ago

PUNTO 1-Snam lancia bond settembre 2023 da 600 mln, 83 pb su midswap - Ifr

(Aggiorna con pricing)

MILANO, 11 settembre (Reuters) - E’ dell’importo di 600 milioni di euro e ha scadenza settembre 2023 la nuova obbligazione di Snam.

Lo scrive il servizio Thomson Reuters Ifr, precisando che gli ordini hanno superato i 3,6 miliardi.

Il titolo è stato prezzato a 83 punti base sul tasso midswap, pari a 1,148%. Il prezzo reoffer è stato pari a 99,285 con una cedola di 1%.

Il rating sull’emittente è di ‘Baa1’ per Moody’s e ‘BBB+’ per Standard & Poor’s e Fitch.

L’operazione senior unsecured è coordinata da Bnp Paribas, Jp Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Smbc Nikko, Societe Generale e UniCredit.

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