September 10, 2018 / 8:47 AM / 3 months ago

PUNTO 1-Gamenet offre bond senior non convertibile 2023 da 225 mln

(Aggiunge dettagli)

MILANO, 10 settembre (Reuters) - Gamenet ha lanciato un nuovo prestito obbligazionario senior garantito non convertibile per un importo complessivo di 225 milioni con scadenza 27 aprile 2023 riservato a investitori qualificati.

I proventi dell’emissione, spiega una nota, saranno utilizzati per finanziare parte dell’acquisizione di Goldbet il cui completamento è previsto tra le fine di settembre e l’inizo del quarto trimestre.

Secondo il servizio di Thomson Reuters, Ifr, si tratta di un’obbligazione ‘non callable’ a tasso variabile.

Subordinatamente al completamento dell’acquisizione è stata incrementata da 30 milioni a 50 milioni la linea di credito di tipo revolving inizialmente concessa da Intesa Sanpaolo e UniCredit in qualità di banche finanziatrici originarie.

Incaricate dell’operazione UniCredit e Nomura mentre Credit Suisse e Intermonte sono joint books.

Per il testo integrale del comunicato i clienti Reuters possono cliccare su

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