August 9, 2018 / 2:01 PM / 4 months ago

Cnh Industrial lancia bond 1/2024 da 500 mln dlr su mercato americano-Ifr

NEW YORK/MILANO, 9 agosto (Reuters) - Cnh Industrial ha lanciato un’obbligazione da 500 milioni di dollari, con scadenza 15 gennaio 2024.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters dopo che la società aveva preannunciato oggi in un comunicato l’intenzione di procedere a un’emissione sul mercato nord americano, subordinatamente alle condizioni di mercato, tramite la controllata Cnh Industrial Capital Llc.

Una prima indicazione di rendimento è fornita in area 165 punti base sopra il Treasury. Il pricing è atteso nel corso della seduta americana di oggi.

I proventi dell’emissione, si legge nella nota odierna di Cnh, verranno utilizzati “in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di Cnh Industrial Capital Llc”.

L’operazione è gestita da BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, Rbc Capital Markets e Wells Fargo Securities.

Cnh ha rating Ba1 per Moody’s, BBB per S&P e BBB- per Fitch.

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