August 3, 2018 / 11:44 AM / 4 months ago

PUNTO 1-Mediobanca, shopping in Indonesia, a Compass 19,9% Bfi Finance

(Aggiunge dettagli da nota)

MILANO, 3 agosto (Reuters) - Compass, la controllata di Mediobanca attiva nel credito al consumo, sbarca in Indonesia con l’acquisizione del 19,9% di Bfi Finance, primo operatore indipendente di credito al consumo del paese.

L’investimento è da subito accretive e comporta un assorbimento di capitale di 30pb sul CET1, si legge in una nota. La nota non dettaglia sul costo dell’operazione ma 30 pb di CET1 per Mediobanca equivalgono a circa 140 milioni.

Con il consolidamento della quota Bfi Finance, effettuato a bilancio con il metodo del patrimonio netto, l’utile Compass a giugno 2018 segnerebbe +4%, quello del gruppo +2%.

Il closing dell’operazione è atteso entro la fine del 2018.

A cedere la quota è il consorzio Trinugraha che oggi detiene il 45,7% del capitale; Bfi è quotata alla Borsa di Giacarta con una capitalizzazione di circa 600 milioni di dollari.

Con il closing, Compass diverrà uno dei maggiori azionisti della società. Un ulteriore 11% sarà acquisito da StarFinance, un veicolo che include investitori privati italiani.

Le percentuali sono al netto delle azioni proprie (6,3% capitale).

Bfi è “l’opzione ideale” per continuare il percorso di crescita di Compass “e sviluppare sinergie sulla base del know-how che Compass ha acquisito in oltre 60 anni di attività in questo business”, dichiara il Ceo di Mediobanca Alberto Nagel nella nota. “L’investimento oggi è di natura finanziaria. In seguito, sarà valutata l’opportunità di trasformarlo in un investimento industriale incrementando la partecipazione”, aggiunge la nota.

L’attività di Bfi Finance si concentra nella concessione di finanziamenti per l’acquisto di autovetture e motoveicoli. Il portafoglio crediti a fine 2017 ammonta a 0,9 miliardi di euro con attività deteriorate per circa 1% degli impieghi.

Nel 2017 BFI Finance ha visto ricavi netti per 185 milioni di euro e utile netto per 70 milioni, ultimo anno di un quinquennio di crescita.

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