July 24, 2018 / 6:00 AM / 5 months ago

Gamenet acquisce GoldBet per 265 mln, closing fra trm3 e trim4

MILANO, 24 luglio (Reuters) - Gamenet ha sottoscritto un contratto vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale di GoldBet Srl sulla base di un enterprise value di 265 milioni di euro.

GoldBet, si legge in un comunicato, gestisce una rete fisica di 990 negozi di scommesse ed è titolare anche della concessione per la raccolta di giochi e scommesse online, incluse piattaforme mobili.

GoldBet ha chiuso l’esercizio 2017 con un ebitda pari a 40 milioni, un ebit di 34 milioni, un utile netto di 23 milioni; la società acquisita stima un ebitda per il periodo chiuso al 30 giugno scorso di circa 50 milioni.

L’operazione prevede il pagamento di 240 milioni al closing, previsto tra il terzo e il quarto trimestre, mentre altri 25 milioni saranno saranno corrisposti successivamente, “in quanto componenti di prezzo differito in un arco temporale di medio periodo, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni previste nel contratto di acquisizione”.

Sulla base dei dati relativi ai primi sei mesi, “la combined entity sarebbe il primo operatore di scommesse in Italia, con una quota di mercato complessiva nel segmento pari a circa il 18% (21% nelle scommesse sportive su rete fisica, 7% nell’online betting e 33% nel virtual betting)”.

Dall’integrazione di GoldBet sono previste sinergie di costo che, a regime, nell’arco dei 18-24 mesi successivi al closing, “sono stimate su base annuale in circa 12-15 milioni, e anche rilevanti sinergie a livello di ricavi, in particolare sul virtual betting”.

Gamenet non è in grado attualmente di stimare gli effetti sulla guidance di ebitda per l’esercizio in corso.

L’acquisizione di GoldBet sarà finanziata mediante ricorso all’indebitamento: Gamenet ha ottenuto l’impegno dei gruppi UniCredit e Nomura per l’organizzazione e sottoscrizione di un finanziamento finalizzato al pagamento del prezzo.

Per leggere il comunicato integrale, i clienti Reuters possono cliccare su

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