19 ottobre 2016 / 11:43 / un anno fa

PUNTO 2-Acea prezza bond senior ottobre 2026 1% per 500 mln, chiude buyback 347 mln

(modifica titolo e primo paragrafo, aggiorna con condizioni prezzo)

MILANO/LONDRA, 19 ottobre (Reuters) - Chiuso il roadshow di presentazione agli investitori degli ultimi giorni, Acea ha prezzato una nuova emissione senior da 500 milioni di euro, a scedenza decennale, che offre un premio di 77 centesimi sulla curva midswap.

Lo scrive il servizio Thomson Reuters Ifr, precisando che per il titolo sono stati determinati una cedola di 1% e un prezzo di reoffer pari a 98,377, che equivalgono a un rendimento di 1,173%.

Il libro ordini per l‘operazione supera i 900 miloni.

Diffusa stamane, la prima ‘guidance’ indicava un‘area di 85 centesimi, corretti poi a 80 con un margine di +/-3 punti base.

Coordinata dalle capofila Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Ca Cib e Deutsche, l‘operazione verrà prezzata in giornata.

Il nuovo titolo a scadenza 24 ottobre 2026 ha rating ‘Baa2’ per Moody’s e ‘BBB+’ per Fitch.

In una nota separata della società il risultato del buyback sui titoli 2018 e 2020, condizionale alla nuova offerta.

L‘operazione di riacquisto, annunciata mercoledì scorso su un importo massimo di 300 milioni, si è chiusa a 347 milioni.

In particolare, sono state riacquistate obbligazioni con scadenza settembre 2018 cedola 3,75% per 269,6 milioni e 77,2 milioni su marzo 2020 4,5%.

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