PUNTO 1-Acea, al via buyback bond e roadshow per nuovo titolo-nota

mercoledì 12 ottobre 2016 13:01
 

(Riscrive con dettagli, contesto, cambia titolo)

MILANO, 12 ottobre (Reuters) - Acea ha lanciato un'offerta di riacquisto per massimi 300 milioni di euro su due bond in circolazione, annunciando contemporaneamente un roadshow finalizzato ad una nuova emissione obbligazionaria.

Lo annuncia una nota dell'utility romana, in cui si spiega che l'operazione punta "a perseguire una più ampia diversificazione delle fonti finanziarie" e "ottenere l'allungamento della durata media del debito" insieme a una riduzione del suo costo medio, grazie all'attuale andamento di mercato dei tassi di interesse.

I proventi della nuova emissione, prosegue la nota, potrebbero quindi essere utilizzati "in tutto o in parte" per finanziare il buyback sui bond.

Il lancio della nuova emissione, informa Acea, sarà soggetto alle condizioni di mercato ma è comunque previsto entro il mese di ottobre. Il roadshow, riferisce una fonte a Reuters, si svolgerà tra lunedì e martedì prossimo toccando le piazze di Parigi e Londra.

BUYBACK

L'offerta di riacquisto, che parte oggi per concludersi nel pomeriggio di martedì 18 ottobre, riguarda i due bond Acea settembre 2018 cedola 3,75% e marzo 2020 4,50%, rispettivamente in circolazione per 600 e 500 milioni.

Il prezzo di riacquisto -- in relazione alla data di regolamento fissata del 24 ottobre -- è pari a 107,268 per il titolo più breve e 115,263 per quello più lungo.   Continua...