PUNTO 1-Bolzoni, Hyster-Yale compra 50,4% capitale e lancia Opa a 4,3 euro

lunedì 15 febbraio 2016 11:48
 

(Aggiunge fonte su Tip, aggiorna titolo)

MILANO, 15 febbraio (Reuters) - Hyster-Yale Materials Handling, società Usa quotata al Nyse, ha annunciato l'acquisizione del 50,4% circa del capitale dell'italiana Bolzoni e il lancio di un'Opa sulla parte restante a 4,3 euro per azione.

La società di Cleveland, si legge in un comunicato, ha acquisito il 100% di Penta Holding, controllante di Bolzoni.

Il 50,4% del capitale passa di mano per 53.495.837 euro.

Il closing dell'operazione è previsto nel secondo trimestre. Ottenuto il via libera delle autorità antitrust, Hyster-Yale promuoverà l'Opa, finalizzata al delisting.

Secondo una fonte vicina alla situazione, Tamburi Investment Partners, a cui fa capo l'11,956% del capitale della società produttrice di carrelli elevatori, è intenzionata ad aderire all'Opa lanciata da Hyster-Yale. La nota di un broker italiano sottolinea che, se la merchant bank guidata da Gianni Tamburi effettivamente consegnerà le azioni, incasserà 13,4 milioni a fronte di una valorizzazione della partecipazione, nel bilancio al 30 settembre scorso, pari a 10,8 milioni. Attorno alle 11,45, il titolo Tip balza del 6%, a 2,79 euro, dopo aver toccato un picco di 2,7940 euro.

A parte Penta Holding e Tip, stando alle comunicazioni Consob, gli altri azionisti importanti di Bolzoni sono Lazard Freres Gestion (6,267%), Agostino Covati (2,592%) e Otto Karl Peter Staack (3,833%).

Nell'operazione Hyster-Yale è assistita da Rothschild in qualità di unico advisor finanziario e Jones Day come consulente legale. I venditori sono assistiti dallo studio legale Crowe Horwath.

Il titolo Bolzoni, al momento si mantiene al di sotto del prezzo dell'Opa: attorno alle 11,45, infatti, guadagna lo 0,72%, a 4,2 euro, dopo aver segnato un massimo di 4,25 euro.

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