Hera lancia bond 10 anni da 400 mln, area MS +75 pb - Ifr

giovedì 6 ottobre 2016 10:56
 

MILANO/LONDRA, 6 ottobre (Reuters) - Hera ha avviato stamane il collocamento di un bond decennale da 400 milioni di euro, con una prima indicazione di rendimento in area 75 punti base su midswap.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

L'operazione rientra nel piano annunciato una settimana fa dall'utility, finalizzato all'allungamento della durata media del debito del gruppo. Oltre alla nuova emissione (il cui importo massimo era previsto in 700 milioni) Hera ha lanciato nei giorni scorsi un'offerta di riacquisto su due bond in circolazione -- dicembre 2019 e ottobre 2021 -- conclusasi ieri .

Ad inizio settimana la società ha condotto un roadshow con investitori europei.

La nuova emissione, con scadenza 14 ottobre 2026, sarà prezzata in giornata.

L'operazione è gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Mediobanca e UniCredit.

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