Mondadori, accordo per acquisto divisione 'vertical content' di Banzai

martedì 10 maggio 2016 08:25
 

MILANO, 10 maggio (Reuters) - Mondadori ha siglato l'accordo per l'acquisizione della divisione "vertical content" del gruppo Banzai per un enterprise value di 45 milioni di euro.

Lo rendono noto le due società in due comunicati separati.

L'enterprise value è suddiviso in una componente fissa di 41 milioni e un earn-out di 4 milioni.

Il corrispettivo dell'acquisizione al closing -- al netto di un indebitamento finanziario netto normalizzato stimato di 16,4 milioni (che include debiti finanziari verso la controllante Banzai Spa e 3,3 milioni per componenti differite di prezzo relative ad alcune partecipazioni) -- è pari a 24,6 milioni.

L'earn-out previsto a favore di Banzai sarà corrisposto all'eventuale conseguimento di predeterminati risultati relativi al triennio 2016-2018.

L'accordo prevede inoltre per Banzai la disponibilità di spazi pubblicitari, su un orizzonte temporale di tre anni, con un beneficio stimato di circa 7 milioni di euro.

Banzai prevede di chiudere il 2016 in utile, inclusa la plusvalenza derivante dalla cessione, si legge nella nota Banzai. I proventi della cessione saranno utilizzati per incrementare la base clienti e la gamma di prodotti e servizi e-Commerce.

L'acquisizione di Banzai Media Holding sarà regolata attraverso l'utilizzo di linee di credito già disponibili e perfezionata nel corso del primo semestre del 2016, dice Mondadori.

  Continua...