March 23, 2016 / 10:13 AM / a year ago

PUNTO 2-Pop Sondrio colloca covered a 7 anni da 500 mln, MS+52 pb-Ifr

2 IN. DI LETTURA

(Riscrive con dettagli pricing, ordini Bce)

LONDRA/MILANO, 23 marzo (Reuters) - Banca Popolare di Sondrio ha collocato un covered bond a sette anni da 500 milioni di euro, raccogliendo ordini per 1,4 miliardi, tra cui quelli della Bce.

Secondo quanto riportato dal servizio Ifr di Thomson Reuters l'obbligazione, con scadenza 4 aprile 2023 e cedola allo 0,750%, è stata prezzata a reoffer 99,702, per un rendimento dello 0,794%, corrispondente ad un premio di 52 punti base sulla curva midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita questa mattina in area 60 centesimi, poi rivista tra 52 e 55.

Il rating atteso del titolo è di 'A+' per Fitch.

Bce Sottoscrive

Come riferisce uno dei lead manager dell'operazione l'Eurosistema ha partecipato alla sottoscrizione, nell'ambito del programma di acquisto covered bond.

Il collocamento è stato gestito da Bnp Paribas, Hsbc, Natixis, Nomura, Societe Generale e UniCredit.

Secondo dati Reuters la banca ha già attualmente in circolazione un'obbligazione garantita, di tipo retail, a tasso variabile da 500 milioni, emessa nell'agosto del 2014 e con scadenza nello stesso mese del 2019.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below