CORRETTO-Campari, accordo per acquisto Spml con Opa, distribuzione Grand Marnier

martedì 15 marzo 2016 11:47
 

(Corregge valore offerta azione a 8.050 euro da 8,050 al quarto paragrafo)

MILANO, 15 marzo (Reuters) - Campari ha siglato un accordo con i membri della famiglia azionista di Spml (Societé de Produits Manier Lapostolle), per un'acquisizione della società che prevede anche un'Opa e un'esclusiva con la stessa Spml per la distribuzione di Grand Marnier a livello mondiale.

Lo dice una nota della società, aggiungendo che l'equity value dell'operazione è pari a 684 milioni di euro, l'enterprise value a 652 milioni.

L'offerta prevede che Campari acquisti il 17,19% del capitale di Spml e abbia opzioni put e call per rilevare la partecipazione rimanente in mano alla famiglia, corrispondenti al 26,60% in piena proprietà e al 2,24% in nuda proprietà.

L'Opa sarà lanciata, in contanti, a 8.050 euro per azione, che implica un premio del 60,4% sul prezzo di borsa, più un earn-out relativo alla potenziale vendita di una proprietà immobiliare di Spml a St Jean Cap Ferrat.

Se la partecipazione di Campari in Spml, incluse le azioni oggetto degli accordi put e call, superasse il 95%, Campari acquisterà il restante flottante, portando alla revoca della quotazione di Spml.

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