9 marzo 2016 / 10:25 / tra 2 anni

Ferrari avvia raccolta ordini per bond 7 anni, rendimento in area MS+160 pb

LONDRA, 9 marzo (Reuters) - Ferrari ha iniziato a raccogliere gli ordini degli investitori per l‘emissione a sette anni dell‘importo previsto di 500 milioni di euro.

Lo riferisce il servizio Reuters Ifr, citando uno dei lead manager e aggiungendo che le prime indicazioni di rendimento sono di un premio in area 160 punti base sul tasso midswap.

Atteso in giornata il pricing dell‘operazione, per cui non è previsto un rating.

A coordinare la transazione, la prima per Ferrari, sono Bnp Paribas, Citi e Jp Morgan in qualità di ‘joint bookrunner’; altri bookrunner Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole, Mediobanca, Societe General, Ubs e UniCredit.

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