CORR-IPO Yoox al via, capitali freschi per tecnologie e crescita

martedì 17 novembre 2009 12:04
 

Nella notizia, inviata ieri, precisa nei dati di valorizzazione del gruppo il calcolo pre e post aumento.

MILANO, 16 novembre (Reuters) - Primo giorno oggi per la IPO del gruppo Yoox, società di internet retail per moda e design, con una opvs che ne consentirà l'arrivo al segmento Star di Borsa Italiana e porterà mezzi freschi per le strategie di crescita. Per il dividendo, invece, ci vorrà qualche tempo.

La matricola arriva dopo un lungo periodo di secca sul mercato delle IPO - non ci sono state offerte sullo Star negli ultimi due anni - ma per Federico Marchetti, AD e fondatore della società, si tratta di un "timing molto azzeccato, che vede una convergenza tra il mondo della moda e quello di internet", ha spiegato a margine di un incontro di presentazione.

L'offerta ha una componente da ricapitalizzazione che potrà valere circa 25 milioni, ha ricordato il manager ad analisti e giornalisti: "l'aumento di capitale servirà soprattutto per crescere in modo organico, investendo sulle tecnologie per soddisfare meglio i nostri clienti retail e quelli di brand; inoltre apriremo uno o due nuovi mercati in Asia".

Qualche milione di euro, ha proseguito, "sarà destinato a qualche acquisizione, piccola ma di alto valore aggiunto, che dobbiamo ancora individuare". Tuttavia Marchetti ha spiegato ai giornalisti che non ha intenzione di allagarsi ad altri settori, perchè la "specializzazione paga molto".

Yoox ha chiuso il terzo trimestre del 2009 con 1,3 milioni di utile netto (nel 2008 c'era un pareggio) su ricavi netti dalle vendite per 38,4 milioni, in aumento del 53%.

L'ebitda è cresciuto nel periodo a 3,1 milioni da 1 milione nel terzo trimestre 2008. I debiti finanziari netti a fine settembre erano 5,6 milioni da 13,9 di fine dicembre 2008.

La Ipo, che nell'intervallo di prezzo dato tra 3,60 e 4,50 euro per azione ordinaria valorizza il gruppo tra 152,4 e 190,5 milioni (pre-aumento di capitale), terminerà il 30 novembre.   Continua...