PUNTO 1 - Prada, prezzo Ipo a 39,5 dlr HK, al retail il 5%

giovedì 23 giugno 2011 11:08
 

(riscrive, aggiungendo dettagli e fonte su copertura offerta)

HONG KONG, 23 giugno (Reuters) - Prada (1913.HK: Quotazione) ha reso noto oggi di aver prezzato la propria Opvs a Hong Kong a 39,50 dollari di Hong Kong per azione, confermando quanto anticipato da Reuters settimana scorsa, e ha spiegato che metà dell'iniziale offerta retail è stata riallocata nella parte istituzionale.

Nel filing alla borsa di Hong Kong, Prada ha comunicato che, nell'ambito dell'offerta, sono state vendute 423,3 milioni di azioni, raccogliendo 16,72 miliardi dollari di HK (2,14 miliardi di dollari).

La società ha inoltre dichiarato che le azioni offerte nella parte retail non sono state completamente sottoscritte e poco più della metà delle azioni inizialmente previste per l'offerta pubblica sono state riallocate nella parte istituzionale.

Il numero finale delle azioni sottoscritte dal retail a Hong Kong ammonta quindi a circa il 5% dell'offerta complessiva (prima dell'esercizio della green-shoe), dal 10% inizialmente previsto. La parte istituzionale conta per il 95%.

La società, nel documento inviato alla borsa di Hong Kong, sottolinea che le azioni inizialmente offerte nella parte istituzionale sono state moderatamente "oversubscribed".

Una fonte vicina all'operazione chiarisce che, al prezzo fissato, l'offerta è stata coperta tre volte.

"In generale c'è stata una copertura pari a cinque-sei volte l'offerta al prezzo fissato (la copertura è stata pari) a tre volte", ha spiegato la fonte.

La forchetta iniziale di prezzo per l'offerta era di 36,5-48 dollari di HK poi ristretta, secondo alcune fonti, a 39,50-42,25 dollari di HK.

Il titolo debutterà in borsa domani.