PUNTO 2 - Ferragamo, presentata domanda, Ipo attesa a luglio

mercoledì 13 aprile 2011 19:10
 

(aggiorna con nota su presentazione domanda)

MILANO, 13 aprile (Reuters) - Salvatore Ferragamo ha presentato oggi a Borsa e Consob la documentazione per la richiesta di quotazione a Piazza Affari.

Lo ufficializza una nota del gruppo del lusso aggiungendo che Mediobanca e J.P. Morgan agiranno quali coordinatori dell'offerta globale di vendita e joint bookrunner. Mediobanca agirà inoltre in qualità di responsabile del collocamento per l'offerta pubblica e sponsor.

Considerati i tempi tecnici, l'Ipo potrebbe avvenire il prossimo luglio, spiega a Reuters una fonte a conoscenza della situazione.

Il progetto di sbarco sul mercato è stato approvato dall'assemblea della maison fiorentina a fine marzo.

L'operazione potrebbe essere stata decisa anche alla luce dei risultati "particolarmente incoraggianti" del 2010, aggiunge la fonte.

Ferragamo ha realizzato lo scorso anno un utile netto di 60,8 milioni, rispetto a una perdita di 14,7 milioni di un anno prima, su ricavi per 781,6 milioni (+26,1%) e un Ebitda di 113 milioni.

Nessuna indicazione ancora sul flottante, che verrà definito meglio in prossimità del lancio dell'offerta pubblica, aggiunge la fonte. Il giornale ipotizza un flottante di almeno il 30% e riporta una valutazione della società (EV) tra 1 e 1,7 miliardi di euro.   Continua...