PUNTO 1 - Enel venderà fino al 32% di Enel green power in Ipo

martedì 12 ottobre 2010 18:30
 

* Enel vuole mantenere il controllo delle assemblee straordinarie - fonte

* Greenshoe al 15% del totale offerto - fonti

(Aggiunge dettagli, quotazioni, contesto)

ROMA, 12 ottobre (Reuters) - Enel (ENEI.MI: Quotazione) non cederà più del 32% della controllata per le energie rinnovabili, ha detto una fonte in vista di quella che potrebbe essere la più grande offerta pubblica iniziale dell'anno.

Dalla quotazione di una quota di minoranza di Enel green power (Egp) l'ex monopolista elettrico, oggi la utility europea con il più alto livello di debito, conta di ottenere almeno 3 miliardi di euro per ridurre l'indebitamento e proteggere il suo rating sul credito.

Se l'operazione andrà in porto rappresenterà la più grande Ipo in Europa da quando la spagnola Iberdrola IBR.MC ha raccolto 4,1 miliardi di euro con la quotazione della sua controllata nelle rinnovabili nel dicembre 2007.

"Enel vuole mantenere il controllo sulle operazioni straordinarie", ha detto una fonte. "L'offerta è fino al 32%".

La legge italiana prevede che le società abbiano bisogno del sostegno dei due terzi degli azionisti al momento di approvare fusioni e acquisizioni.

Lunedì la Borsa Italiana ha ammesso alle negoziazioni del mercato telematico azionario (Mta) le azioni ordinarie di Enel green power, il primo passo nella procedura che dovrebbe portare alla quotazione delle azioni ai primi di novembre. [ID:nLDE69A1M6].   Continua...