PUNTO 1- Enel,Ipo Egp vista in seconda metà di ottobre-portavoce

venerdì 6 agosto 2010 16:46
 

(Unisce articoli)

MILANO, 6 agosto (Reuters) - L'ipo di Enel green power (ENEI.MI: Quotazione), la società per le rinnovabili del gruppo elettrico, si dovrebbe tenere nella seconda metà di ottobre, secondo una portavoce di Enel.

"L'offerta dovrebbe essere nella seconda parte di ottobre", ha detto la portavoce.

Per preparare l'operazione, questa mattina c'è stato un incontro fra il direttore finanziario di Enel (ENEI.MI: Quotazione) Luigi Ferraris e le 10 banche che partecipano al consorzio per l'offerta iniziale (Ipo) di Enel green power (Egp).

"E' stato fatto il punto della situazione in vista dell'Ipo di ottobre: è stato avviato il motore", ha detto una fonte finanziaria commentando l'incontro.

Enel intende cedere una quota di minoranza di Enel green power.

La compagnia elettrica, anche in occasione delle ultime uscite pubbliche dei suoi vertici, ha ribadito che si muove con una strategia a doppio binario per la cessione della quota di Egp: collocamento privato e Ipo. La presentazione del prospetto in Consob e la costituzione del consorzio di collocamento lasciano pensare che Enel sia al momento concetrata maggiormente sulla seconda opzione.

Delle 10 banche coinvolte nell'operazione Mediobanca (MDBI.MI: Quotazione), IntesaSanPaolo (ISP.MI: Quotazione), Goldman Sachs (GS.N: Quotazione) e Credit Suisse CSGN.VX agiranno come Global coordinator e book runner. J.P Morgan (JPM.N: Quotazione), Bank of America, Morgan Stanley (MS.N: Quotazione), Barclays BARC.l, Bbva (BBVA.MC: Quotazione) e Unicredit (CRDI.MI: Quotazione) sono state selezionate come book runner.