Ipo, chiuso book AgBank, verso offerta da record assoluto

martedì 6 luglio 2010 16:44
 

SHANGHAI/HONG KONG, 6 luglio (Reuters) - Agricultural Bank of China (AgBank) ha chiuso i book dell'offerta di titoli finalizzata alla quotazione sui listini di Hong Kong e Shanghai, avviandosi a chiudere un'Ipo da record, con oltre 22 miliardi di dollari raccolti.

La riunione per il pricing dell'offerta è in corso: se il prezzo venisse fissato al massimo della forchetta indicativa, e se l'opzione di greenshoe verrà esercitata, l'Ipo supererebbe, per dimensioni, quella di Industrial & Commercial Bank of China (1398.HK: Quotazione) (601398.SS: Quotazione), che nel 2006 raccolse 21,9 miliardi di dollari.

Due fund manager hanno detto di attendersi che il prezzo sarà fissato a 3,28 dollari di Hong Kong, a metà del range indicativo. Se così fosse, la banca verrebbe valutata 1,73 volte il book value prospettico 2010.

Una fonte vicina al dossier ha detto che l'offerta di AgBank a Shanghai è stata sottoscritta circa venti volte dagli investitori istituzionali.

Uno dei fund manager ha spiegato che la banca prezzerebbe l'offerta a Shanghai al massimo della forchetta indicativa, ovvero a 2,68 yuan.

L'ufficializzazione del pricing è attesa per domani.

Se il prezzo venisse fissato al top della forchetta indicativa, e l'opzione di greenshoe esercitata, AgBank verrebbe valutata circa 150 miliardi di dollari, divenendo la quarta banca al mondo per capitalizzazione, dopo Icbc, China Construction Bank (0939.HK: Quotazione) (601939.SS: Quotazione) e Hsbc (HSBA.L: Quotazione).

AgBank ha 24.000 filiali, 441.000 dipendenti e 320 milioni di clienti.

L'Ipo della banca cinese è molto attesa, sia perché rappresenterà un banco di prova per gli altri istituti che hanno in cantiere aumenti di capitale (Bank of China (3988.HK: Quotazione) (601988.SS: Quotazione) e Icbc), sia perché sarà un barometro dell'appetito di rischio.

Il debutto a Shanghai di AgBank è previsto per il 15 luglio, mentre lo sbarco alla borsa di Hong Kong avverrà il giorno successivo.