IPO, Citigroup quota controllata Primerica per 320,4 mln dollari

giovedì 1 aprile 2010 08:52
 

NEW YORK, 1 aprile (Reuters) - Citigroup (C.N: Quotazione) annuncia la quotazione in borsa della propria controllata nelle assicurazioni vita, Primerica, offrendo 21,36 milioni di azioni a un prezzo unitario di 15 dollari, sopra la forchetta di prezzo precedentemente indicata di 12-14 dollari.

Con l'Ipo, lanciata in largo anticipo rispetto alle previsioni, la banca Usa raccoglierà risorse per circa 320,4 milioni di dollari.

In seguito all'operazione Citi avrà il 43% delle azioni ordinarie e se i sottoscrittori dell'offerta eserciteranno l'opzione greenshoe la percentuale si abbasserà al 39%.

La banca americana ha già tentato di vendere Primerica lo scorso anno senza però riuscire a trovare un compratore disposto a pagare il prezzo richiesto. L'operazione di Ipo si inquadra nel piano di dismissioni di asset che non fanno parte delle attività bancarie principali che Citi sta cercando di effettuare dopo aver preso 45 miliardi di aiuti dal governo Usa.