TABELLA-Ipo Domus Italia, i dettagli dell'offerta

giovedì 25 giugno 2015 08:16
 

MILANO, 25 giugno (Reuters) - Domus Italia Spa è una società che opera nel settore
immobiliare che, con i proventi dell'Ipo, intende acquisire una serie di immobili, siti nel
comune di Roma e a uso soprattutto residenziale, per i quali sono stati già sottoscritti
contratti preliminari d'acquisto con parti correlate.  
    L'Ops di Domus Italia prevede l'offerta di un massimo di 150 milioni di azioni.

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DATI DELL'OFFERTA GLOBALE (OPS)
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                                                  Minimo                     Massimo*
   Prezzo per azione (euro)                        1,65                       2,00
   Numero azioni offerte                                     max 150 mln
   Percentuale capitale offerto                                  93,75%
    di cui quota riservata al pubblico indistinto                 10%
    di cui quota riservata agli istituzionali                     90%
   Greenshoe                                              pari a 6,7% offerta
   Valore della IPO pre greenshoe (mln)            247,5                      300,0
   Valorizzazione a prezzi Ipo pre-aumento(mln)     16,5                       20,0
   Valorizzazione a prezzi Ipo post-aumento(mln)   264,0                      320,0
   Lotto minimo al retail                                   2.000 azioni
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CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA
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L'offerta si chiude il 2 luglio
Comunicazione del prezzo di offerta previsto entro 2 giorni lavorativi
Mercato Quotazione: MTA Borsa Italiana
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QUOTE AZIONARIE POST-IPO
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                              PRE-IPO     POST-IPO     POST-GREENSHOE 
Ical 2 (Caltagirone)*          100%        6,25%           5,88%
Flottante                      --         93,75%          94,12%
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GLOBAL E ADVISOR
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GLOBAL COORDINATOR              Banca Imi, Credit Suisse
RESPONSABILE COLLOCAMENTO       Banca Imi
SPONSOR                         Banca Akros
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   *    Minimo non vincolante, massimo vincolante
   **   Ical 2 ha assunto un impegno di lock up di 180 giorni


 

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