TABELLA -Ipo Rai Way, i dettagli dell'offerta

giovedì 6 novembre 2014 11:18
 

Rai Way, società del gruppo Rai, opera nel settore delle infrastrutture per
comunicazioni offrendo servizi integrati alla propria clientela, rappresentata
in prevalenza dalla controllante. In particolare Rai Way è proprietaria delle
infrastrutture e degli impianti di trasmissione e di diffusione dei segnali
televisivi e radiofonici.
    Di seguito, i dettagli dell'operazione, che prevede un'offerta globale fino
a 83 milioni di azioni vendute dall'azionista Rai, controllata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze al 99,56% e per il restante 0,44% dalla SIAE
(Società Italiana Autori ed Editori).
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ATI DELL'OFFERTA GLOBALE (OPV)
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                                                   Minimo            Massimo*
   Prezzo per azione (euro)                        2,95               3,50
   Numero azioni offerte                                 max 83 mln
   Percentuale capitale offerto                            30,51%
    di cui quota riservata a pubblico e dipendenti         10%
    di cui quota riservata agli istituzionali              90%
   Greenshoe                                           pari a 14,46% offerta
   Valore della IPO pre greenshoe (mln)            802,4              952,0
   Lotto minimo                                          1.000 azioni
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CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA
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Offerta parte il 3 novembre, si chiude il 13 novembre
Comunicazione del prezzo di offerta previsto entro 2 giorni lavorativi dalla
conclusione dell'offerta
Debutto previsto: 19 novembre 
Mercato Quotazione: MTA Borsa Italiana 
   
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QUOTE AZIONARIE
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                         ATTUALE                        POST IPO
                                           PRE-GREENSHOE        POST-GREENSHOE

** Rai                    100%                 69,49%                65,07%
Flottante                  --                  30,51%                34,93%
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GLOBAL E ADVISER
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GLOBAL COORDINATOR  Banca Imi, Credit Suisse, Mediobanca
JOINT BOOKRUNNER    Banca Imi, Credit Suisse, Mediobanca, Bnp Paribas, Citigroup
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   *    Minimo non vincolante, massimo vincolante
  **    Lock-up di 180 giorni dal primo giorno di negoziazione in borsa
      
    
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