PUNTO 2-Ipo Fineco, prezzo fissato a 3,7 euro, offerta coperta 3 volte

venerdì 27 giugno 2014 18:29
 

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di Elisa Anzolin

MILANO, 27 giugno (Reuters) - L'Ipo di Fineco si è conclusa con una domanda pari a tre volte l'offerta e con un prezzo pari a 3,7 euro per azione, nella parte bassa della forchetta indicativa fissata inizialmente a 3,5-4,4 euro e poi ristretta a 3,7-4 euro.

La cifra attribuisce alla società, che si prepara a debuttare in Borsa il prossimo 2 luglio, una capitalizzazione pari a 2,243 miliardi di euro.

Nell'operazione, Unicredit ha venduto 181,9 milioni di azioni, pari al 30% della società (che potrebbe salire a 34,5% nel caso di integrale esercizio della greenshoe), incassando 673 milioni di euro (774 milioni), con una plusvalenza di circa 360 milioni (410 milioni), che sarà allocata a riserve di capitale.

L'impatto positivo sul common equity tier 1 del gruppo UniCredit calcolato sulla base di Basilea 3 a regime è stimato pari a circa 14 punti base (16 punti base in caso di esercizio della greenshoe).

Secondo quanto riferito da due fonti vicine alla situazione, l'Ipo di Fineco ha ricevuto una domanda pari a tre volte l'offerta.

"E' stata coperta tre volte, l'operazione è stata aiutata dal fatto che è una storia di successo, facile da raccontare", spiega una delle due fonti.

Il prezzo nella parte bassa della forchetta "è stato determinato dal bookbuilding", osserva una terza fonte vicina all'operazione, sottolineando che si tratta comunque di valori a premio rispetto alle altre società di gestione del risparmio quotate a Piazza Affari. In realtà le attività di Fineco sono rappresentate solo in parte dai servizi di investimento, che contano per poco meno di un terzo del fatturato. Per il resto si divide tra servizi bancari online e attività di brokeraggio.   Continua...