Ipo Btg Pactual, banca brasiliana punta a 2,2 mld dlr

martedì 3 aprile 2012 15:40
 

3 aprile (Reuters) - L'investment bank brasiliana BTG Pactual ha fissato a 28,75-33,75 reais il range indicativo di prezzo dell'Ipo, operazione che potrebbe consentire agli azionisti, tra i quali figura Exor con una piccola quota, di raccogliere fino a 4,1 miliardi di reais (2,2 miliardi di dollari).

L'Ipo della banca controllata dal miliardario André Esteves avverrà attraverso la vendita di un massimo di 121,5 milioni di titoli.

L'operazione proietta un controvalore di BTG pari a 14,8 miliardi di dollari, che ne farebbero una delle venti maggiori aziende quotate in Brasile per capitalizzazione.

L'operazione prevede la vendita di 72 milioni di titoli da parte della holding BTG Pactual SA e la cessione di 18 milioni di azioni da parte degli altri azionisti, ovvero Marais, Exor ed Europa Lux III. L'offerta è incrementabile di altri 31,5 milioni di titoli.

Secondo quanto si legge sul sito di Exor, alla holding di casa Agnelli fa capo lo 0,26% del capitale della banca brasiliana.

Il pricing è atteso per il 24 aprile. Il debutto di BTG alla borsa di San Paolo è previsto per il 26 aprile, con il simbolo "BBTG11".

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