Technogym, prezzo indicativo Ipo tra 3 e 3,75 euro

lunedì 18 aprile 2016 08:38
 

MILANO, 18 aprile (Reuters) - Il range di prezzo indicativo delle azioni Technogym offerte nell'ambito dell'Ipo agli investitori istituzionali italiani ed esteri è stato fissato tra i 3 e 3,75 euro, estremi inclusi.

Lo dice una nota della società italiana, leader mondiale nel settore delle soluzioni Fitness e Wellness.

L'azionista Salhouse Holding (veicolo di Arle Capital Partners) intende vendere 50 milioni di azioni, oltre a 7,5 milioni di azioni relativi all'opzione greenshoe, dice la nota. I 57,5 milioni di azioni corrispondono al 28,75% del capitale azionario di Technogym.

L'avvio dell'offerta è previsto al completamento del processo di approvazione da parte di Consob e si prevede che si concluderà il 28 aprile 2016. Il periodo di lock-up per ognuno degli azionisti di Technogym e per gli attuali azionisti (Wellness Holding e Salhouse Holding) durerà 180 giorni dal closing dell'operazione.

Techogym ha chiuso il 2015 con un fatturato di 512 milioni di euro, in crescita del 10%, e con un Ebitda di 86,7 milioni (+40%). Il 93% dei ricavi è generato da esportazioni.

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