Siti B&T, offerta coperta, punta a capitalizzazione fino a 110 mln - fonte

mercoledì 16 marzo 2016 19:44
 

MILANO, 16 marzo (Reuters) - L'Ipo di Siti B&T, società che produce impianti per l'industria ceramica, ha già registrato una domanda sufficiente a coprire l'intera offerta.

E' quanto riferisce una fonte vicina all'operazione.

Secondo quanto emerge da un documento che Reuters ha potuto consultare, l'Opvs prevede un aumento di capitale di circa 20 milioni e la vendita da parte degli azionisti di azioni per circa 3 milioni. E' inoltre prevista una greenshoe per un totale di altri 3 milioni.

La forchetta di prezzo è stata fissata a 8-9 euro per azione. A un tale prezzo la società andrebbe a capitalizzare tra i 100 e i 110 milioni di euro. Il flottante è pari al 26%.

L'offerta è partita il 14 marzo e si chiuderà il 24 marzo.

L'inizio delle negoziazioni è previsto per il 31 marzo secondo il documento.

L'operazione infine prevede anche un prestito obbligazionario convertibile da 3 milioni.

Il nomad e global coordinator dell'operazione è Banca Popolare di Vicenza.

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