RPT-TABELLA-Ipo Aeroporto di Bologna, i dettagli dell'offerta

lunedì 29 giugno 2015 16:11
 

MILANO, 29 giugno (Reuters) - L'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, classificato come
"aeroporto strategico" dell'area Centro-Nord nel piano nazionale degli aeroporti del ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, è il settimo aeroporto italiano per numero di passeggeri,
con circa 6,6 milioni di passeggeri nel 2014, di cui oltre il 70% su voli internazionali.
L'aeroporto ha una catchment area di circa 10,7 milioni di abitanti e di circa 47.000 aziende,
con una forte propensione all'export e all'internazionalizzazione, e con politiche di espansione
commerciale verso l'Est Europa e l'Asia. Nel 2014 ha servito 99 destinazionai.    

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DATI DELL'OFFERTA GLOBALE (OPVS)
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                                                  Minimo                     Massimo*
   Prezzo per azione (euro)                        4,4                         5,2
   Numero azioni offerte                                  max 14.049.476 mln
   Percentuale capitale offerto                                  38,9%
    di cui quota riservata al pubblico                            15%
    di cui quota riservata agli istituzionali                     85%
   Greenshoe                                              pari a 10% offerta
   Valore della IPO pre greenshoe (mln)            130,2                      153,9
   Valorizzazione a prezzi Ipo post-aumento (mln)  158,8                      187,7
   Lotto minimo al retail                                   1.000 azioni
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CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA
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L'offerta si chiude l'8 luglio (7 luglio per i dipendenti)
Comunicazione del prezzo di offerta previsto entro due giorni lavorativi
Mercato Quotazione: MTA Borsa Italiana
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QUOTE AZIONARIE POST-IPO
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                                 PRE-IPO    POST-IPO     POST-GREENSHOE 
Camera di Commercio di Bologna   50,55%      41,45%          37,56% 
Comune di Bologna                16,75%       3,88%           3,88%
Città Metropolitana di Bologna   10,00%       2,32%           2,32%
Regione Emilia Romagna            8,80%       2,04%           2,04%
Aeroporti Holding Srl             7,21%       5,91%           5,91%
Altri soci                        6,69%       5,48%           5,48%
Flottante                            --      38,92%          42,81%
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GLOBAL E ADVISOR
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GLOBAL COORDINATOR                                  Banca Imi
JOINT LEAD MANAGER, JOINT BOOOKRUNNER E SPONSOR     Intermonte
ADVISOR FINANZIARIO                                 Lazard
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   *    Minimo non vincolante, massimo vincolante


  
     
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