RPT-Banca Sistema, con Ipo punta a crescita, anche con acquisizioni - AD

venerdì 19 giugno 2015 14:06
 

(elimina refusi)

MILANO, 19 giugno (Reuters) - Banca Sistema punta a crescere per linee organiche ma anche attraverso eventuali acquisizioni, magari cogliendo le opportunità che potrebbero nascere dal consolidamento del settore bancario italiano.

E' quanto spiegato dall'amministratore delegato e azionista Gianluca Garbi durante la conferenza stampa di presentazione dell'Opvs che dovrebbe portare la banca specializzata nel factoring verso l'amministrazione pubblica in Borsa a inizio luglio.

"Ci dedicheremo alla crescita del business e potenzialmente ad acquisizioni nel nostro settore d'attività", ha spiegato Garbi. A questo proposito l'AD ha sottolineato che con il consolidamento del sistema bancario alcune banche potrebbero cedere la propria attività di factoring. "Siamo pronti a valutare queste eventuali cessioni", ha spiegato.

La società collocherà sul mercato il 48,47% del capitale tramite un'Opvs.

Più nel dettaglio, nel prospetto informativo la società spiega di voler destinare le risorse che raccoglierà con l'Ipo (l'importo dell'aumento andrà dai 35 ai 43,5 milioni a seconda del prezzo di collocamento) a rafforzare il core business del factoring, a far crescere le nuove linee di business come la cessione del quinto e i finanziamenti alle Pmi, diversificare il business e rafforzare i presidi commerciali sul territorio.

L'AD ha poi sottolineato che la società non ha ancora una politica dei dividendi, ma che non distribuirà cedola nel caso il 'total capital ratio' risulti inferiore al 14%.

Durante la presentazione è stato sottolineato che gli azionisti Sgbs, Fondazione Sicilia, Fondazione Pisa e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che al momento detengono complessivamente circa il 51,7% della società (quota che poi si diluirà con l'aumento) hanno sottoscritto un patto parasociale e quindi eserciteranno un'influenza dominante. Il fondo di private equity SOF Luxco venderà invece la propria partecipazione nell'Ipo (interamente nel caso di esercizio integrale della greenshoe).

Banca Sistema fornisce supporto finanziario a società italiane ed estere acquistando i crediti commerciali, sanitari e crediti Iva da esse vantati nei confronti della PA.   Continua...