PUNTO 1-Inwit, prezzo offerta Ipo verso 3,65 euro, debutto il 22 giugno

mercoledì 17 giugno 2015 19:49
 

(Aggiunge dettagli, background)

MILANO, 17 giugno (Reuters) - Inwit si appresta a fissare il prezzo dell'Ipo a 3,65 euro per azione, permettendo alla controllante Telecom Italia di raccogliere circa 796 milioni dalla vendita del 36,33% del capitale della società, che debutterà in Borsa il prossimo 22 giugno.

E' quanto riferiscono alcune fonti vicine alla situazione.

Già ieri la guidance di prezzo era stata ristretta a 3,5-3,65 euro per azione, rispetto al range iniziale di 3,25-3,9 euro, e questa mattina le banche hanno avvisato gli investitori che gli ordini a un prezzo inferiore a 3,65 euro per azione avrebbero rischiato di essere tagliati fuori.

Inoltre, secondo una tabella di marcia indicativa comunicata agli operatori, l'esordio a Piazza Affari della società delle torri è previsto per lunedì prossimo, il 22 giugno. Inwit avrà una capitalizzazione di quasi 2,2 miliardi di euro.

L'incasso di Telecom Italia potrebbe salire a circa 875 milioni se verrà esercitata integralmente la greenshoe, portando il flottante di Inwit intorno al 40%. I proventi della vendita saranno utilizzati da Telecom per ridurre il debito e per investimenti nella banda ultralarga sia fissa che mobile.

Banca Imi, Deutsche Bank, Mediobanca hanno agito come global coordinator e come joint bookrunner assieme a Ubs.

(Elisa Anzolin)   Continua...