Ipo, Cover50 punta a raccogliere 20 mln, quotazione su Aim a maggio

mercoledì 22 aprile 2015 15:12
 

MILANO, 22 aprile (Reuters) - Cover50, società italiana che produce pantaloni con il brand PT-Pantaloni Torino, punta ad approdare sull'Aim di Borsa Italiana nella seconda decade di maggio, a seguito di un'offerta di vendita e sottoscrizione rivolta a investitori istituzionali, che dovrebbe portare alla raccolta di circa 20 milioni di euro e a un flottante intorno al 27% del capitale.

E' quanto emerso dalla presentazione del progetto di quotazione, illustrato oggi dai vertici della società.

L'amministratore delegato Edoardo Fassino ha spiegato che la società punta alla crescita attraverso "la conquista di nuovi mercati, con un focus sugli Stati Uniti" e attraverso la destinazione di maggiori risorse alla comunicazione.

A questi obiettivi saranno quindi destinate le risorse raccolte con l'aumento di capitale, che sarà pari circa al 40% dell'offerta, mentre il restante 60% delle azioni sarà messo in vendita dalla famiglia Fassino, attuale controllante al 100%, secondo quanto spiegato da Mauro Iacobuzio, manager del team corporate finance di Banca Intermobiliare. Bim è Nomad e global coordinator.

"L'importo dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni tra primario e secondario", ha sottolineato ancora Iacobuzio, precisando che ci sarà anche una 'greenshoe' pari al 15% dell'offerta.

L'azienda realizza il 40% del proprio fatturato in Italia e il 60% all'estero, con il Giappone primo mercato estero.

Nel 2014 ha registrato un fatturato di quasi 24 milioni di euro, con un Ebitda margin del 29% circa.

"Il mercato oltre a maggiori capitali, ci fornirà maggiore visibilità", ha concluso l'AD.

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