PUNTO 1-Ipo Anima Holding, offerta già coperta una volta - fonte

martedì 1 aprile 2014 19:41
 

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di Elisa Anzolin

MILANO, 1 aprile (Reuters) - L'offerta di Anima Holding è stata già coperta una volta al secondo giorno di offerta. E' quanto riferisce una fonte vicina alla situazione.

"L'offerta è stata già coperta", spiega la fonte, sottolineando che la domanda è molto buona.

Il bookbuilding è partito ieri. Dopo Milano, oggi il roadshow ha fatto tappa a Londra.

Anima Holding controlla il 100% di Anima Sgr, società di gestione del risparmio con asset pari a 48,6 miliardi a fine febbraio che la collocano al quarto posto in Italia.

In borsa viene offerto il 55% con una greenshoe pari al 15% dell'offerta per un valore della Ipo (pre greenshoe) che oscilla tra 577 e 742 milioni di euro sulla base della forchetta di prezzo 3,5/4,5 euro. L'offerta si chiuderà il 10 aprile, mentre il prezzo verrà comunicato entro 5 giorni lavorativi.

Attualmente il capitale di Anima Holding è suddiviso tra Popolare Milano con il 35,29%, Lauro 42 (Clessidra) con il 34,69%, Monte dei Paschi con il 21,63% e Prima Holding con il 4,26%. Post greenshoe il flottante sarà al 63,25% con Popolare Milano che dovrebbe scendere al 14,72%, Lauro 42 all'8%, Monte dei Paschi al 9,90%, mentre Prima Holding azzererà la sua partecipazione.

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