Ipo, Stock Spirits in calo a Londra in giorno debutto

martedì 22 ottobre 2013 14:20
 

LONDRA, 22 ottobre (Reuters) - Nel debutto sulla piazza londinese il produttore di alcolici Stock Spirits è in calo rispetto al prezzo di collocamento, fissato a metà della forchetta.

Oaktree Capital Management, maggiore azionista del gruppo leader nella produzione di vodka in Polonia e in Repubblica Ceca, e il management hanno raccolto 206,5 milioni di sterline nell'offerta.

La società ha inoltre incassato 52 milioni di sterline dalla vendita di nuove azioni, somma che sarà utilizzata per abbattere il debito.

Il 55% di Stock Spirits è stato collocato a un prezzo di 235 pence ad azione, a metà del range inizialmente fissato tra 210 e 260 pence, valorizzando la società 470 milioni di sterline.

Il titolo ha aperto al prezzo di collocamento, per poi iniziare a scendere. Intorno alle 14 cede il 4,3% a 225 pence.

L'offerta valuta Stock Spirits a multipli pari a 6,9 volte gli utili core del 2012, con uno sconto significativo rispetto ad altri gruppi internazionali come Diageo e Pernod , che scambiano a multipli di 18,5 e 18,3 volte rispettivamente, secondo i dati Thomson Reuters.

A seguito dell'Ipo Oaktree controlla il 38,3% della società.

Al gruppo Stock Spirits fanno capo marchi quale Stock 84 e Limoncè.

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