November 29, 2012 / 9:18 AM / 5 years ago

Ipo, kazaka Kcell raccoglierà fino a 650 mln dlr

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ALMATY, 29 novembre (Reuters) - Kcell, il maggiore operatore di telefonia mobile del Kazakistan, si aspetta di raccogliere tra 525 e 650 milioni di dollari dall'Ipo del 25% del capitale.

Il range di prezzo è stato fissato a 10,50-13 dollari per ogni global depositary receipt (Gdr). Kcell intende sbarcare a Londra e Almaty il prossimo mese.

L'intero capitale del gruppo kazako viene valutato tra 2,1 e 2,6 miliardi di dollari.

Il bookbuilding dovrebbe chiudersi il prossimo 11 dicembre.

Ieri, MegaFon , il secondo maggiore operatore di telefonia mobile in Russia, ha debuttato con scarso successo: il prezzo è stato fissato al minimo della forchetta e il titolo ha perso il 3% nella giornata di esordio.

Kcell è controllata al 49% da TeliaSonera, quota acquistata quest'anno sulla base di una valutazione superiore a quella dell'Ipo.

Il gruppo nordico venderà la partecipazione necessaria al collocamento, ma si è riservato un'opzione per riacquistare fino al 10% dell'offerta.

Kcell ha 12,7 milioni di clienti in Kazakistan, con una quota di mercato del 48%. L'anno scorso, il gruppo ha registrato ricavi pari a 1,19 miliardi di dollari e un Ebitda del 59,2%.

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