Ipo, Japan Airlines fissa prezzo a max range, raccoglierà 8,5 mld dlr

lunedì 10 settembre 2012 13:26
 

TOKYO, 10 settembre (Reuters) - Japan Airlines ha fissato al massimo del range indicativo il prezzo dell'Ipo, puntando a raccogliere 8,5 miliardi di dollari.

Il prezzo del collocamento sarà di 3.790 yen per azione, la parte alta di una forchetta che aveva come minimo 3.500 yen.

Jal debutterà al Tokyo Stock Exchange il prossimo 19 settembre.

Sulla base del prezzo di collocamento, la compagnia aerea raccoglierà 663 miliardi di yen (8,49 miliardi di dollari), quasi il doppio rispetto all'iniezione di liquidità (350 miliardi di yen) effettuata da un fondo governativo nel 2010, in seguito al fallimento della compagnia.

Il fondo, Enterprise Turnaround Initiative Corporation of Japan (Etic), venderà il 96,5% del capitale del gruppo, ovvero l'intera quota in portafoglio.

Per valore di importo, si tratta della seconda maggiore quotazione a livello mondiale dopo quella di Facebook.

Il prezzo di Jal è particolarmente attraente: la compagnia, infatti, debuterrà sulla base di una valutazione pari a 5,3 volte gli utili, circa un terzo rispetto alla concorrente All Nippon Airways. Allargando l'analisi ai competitor asiatici, Jal tratterà a forte sconto rispetto a Singapore Airlines.

La decisione di fissare il prezzo al massimo della forchetta indicativa è conseguenza della forte domanda. Agli investitori retail è riservato il 70% dell'offerta e i piccoli risparmiatori sono stati attirati dai tagliandi per avere sconti sui biglietti aerei allegati alle azioni in vendita.

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